Fecha de publicación: 12 noviembre 1951
Ilustraciones de Norberto Puglisi
Adaptación de la película del mismo nombre dirigida por Henry King en 1949, basada en la novela homónima del escritor y docente estadounidense Samuel Shellabarger (1888 - 1954) y con la actuación de Tyrone Power, Wanda Hendrix y Orson Welles.
En la Italia del s. XVI César Borgia, general del ejército papal, al servicio de su padre el Papa Alejandro VI, planea adueñarse de los estados vecinos y constituir un gran reino propio.
Personajes ficticios entran en acción en este trasfondo historico. Andrea Zoppo, hijo de campesinos vénetos y con gran predisposición para la pintura, queriendo ascender en la escala social cambia su nombre adoptando un apellido noble: Orsini.
Consigue ser aceptado en la corte de los Borgia llegando a ser persona de confianza de César quien le confía varias misones diplomáticas.
En cierta ocasión llega como embajador a la ficticia Ciudad del Monte pero con la misión secreta de eliminar a su Señor el Duque Mario Bolonini.
